Место игры происходит в прекрасном городе под названием Лос-Анджелес.
Уже несколько лет он разделен на три категории:
Центральный район - вечно кишащий жизнями. Здесь жизнь течет своим чередом. Люди просыпаются, работают, отдыхают, выпивают, засыпают, умирают.
Северный район - закрепился под руководством оборотней. Им принадлежат казино, тюрьма, вам лучше также не соваться в лесополосу, как только скроется солнце - голодные создания выходят на охоту.
Южный район - отдан под власть вампиров, красиво прожигающих свою вечную жизнь. Театры, клубы, даже контора ритуальных услуг сотрудничает с ними.

Серые кардиналы со стороны вампиров и Старейшины со стороны Оборотней уже не первое столетие руководят своими "детьми". Внегласные правила, соблюдаемые обеими сторонами не терпят отступления.

Для каждой расы присущи организации, вершащие правосудие для отступников законов. Они быстро и незаметно уничтожат предателя, намного быстрее, прежде чем человеческие органы прознают о случившемся.

Но если раса вампиров приучила себя к минимальным затратам человеческих жизней. перейдя на донорскую кровь, поставляемую из городской больницы заботливым импортером, то оборотни не хотят притуплять свои животные инстинкты, безжалостно разрывая на части заблудших несчастных...

Полиция и секта "Охотников" блюдут порядок. Малейшее отклонение от обыденной жизнедеятельности приведет к дальнейшему разбирательству. Поверьте, они найдут ответ, за которым кроется сила куда страшнее организованной преступности.